Петя, десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется сердитой и немного странной, но в ней есть что-то особенное, что привлекает внимание. Вскоре он узнает, что она вовсе не обычный взрослый. На самом деле она — сама Яга, известная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь скрывается среди людей. Петя становится её единственным помощником в возвращении магии. А взамен она обещает научить его не просто летать, но и справляться с трудностями, которые встречаются на жизненном пути.
