В пятидесятых годах прошлого века супруги, у которых не было детей, решили взять девочку из приюта. Спустя некоторое время они поняли, что их приёмная дочь обладает особыми способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Необычные таланты ребёнка постоянно создавали трудности, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Внезапно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она сама обладает похожими паранормальными навыками и настаивает на возвращении дочери. Приёмные родители отказываются отдавать ребёнка. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предлагает матери сделку: он поможет вернуть девочку, если та согласится сотрудничать с разведкой.