Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, и будущее выглядит мрачно. Поэтому он выбирает опасный путь — начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Парень раньше уже варил наркотики, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник пропал.