Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - каждый день наедаться досыта. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги, заставляя юношу влачить жалкое существование в ветхой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал почку и глаз, а потом занялся нелегальным промыслом - охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но верный Потита не позволил хозяину умереть - демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Проснувшись, Дэндзи обнаружил невероятные способности: его раны мгновенно заживали, а руки и голова превращались в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему официальную работу по борьбе с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег - угрюмого Аки и вспыльчивую полудевонницу Пауэр. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима, в которую парень без памяти влюбился.
